Рынок систем фасадной теплоизоляции. Итоги 2011 года

Рынку систем фасадной теплоизоляции уже был посвящен ряд публикаций. Данная статья подготовлена по результатам исследования компании «Строительная информация», которая ежегодно, в течение 6 лет, проводит мониторинг рынка систем фасадной теплоизоляции по заказу Ассоциации «АНФАС», объединяющей производителей и поставщиков наружных систем теплоизоляции фасадов.

Основным методом сбора информации для оценки рынка фасадных систем является прямой запрос данных об объемах монтажа и структуре реализации материалов у компаний — производителей фасадных систем. В некоторых случаях предоставленные данные носят спорный характер (например, перевод объема реализации клеевых составов для теплоизоляционных материалов из тоннажа в площадь установленных фасадных систем) или вызывают сомнения у ведущих игроков рынка. Однако использование более точных методов сбора статистических данных неоправданно в связи с высокой трудоемкость и стоимостью (например, мониторинг строящихся объектов).

В целом рынок систем фасадной теплоизоляции зданий в 2011 г. (как и в 2010 г.) показал положительный рост. Учитывая высокие темпы роста рынка систем фасадной теплоизоляции в докризисный период, кризис в строительной отрасли 2008–2009 гг. заметно снизил темпы роста объемов утепления фасадов, но существенного падения рынка, как по другим видам строительных материалов, не произошло.

В 2011 г. на российском рынке была представлена продукция не менее 38 компаний, имеющих Техническое свидетельство Минрегионразвития РФ (далее ТС) на фасадную теплоизоляционную композиционную систему с наружными штукатурными слоями (далее СФТК). Нужно отметить, что в настоящее время практически все компании, работающие в сегменте штукатурных систем, сертифицируют свою продукцию. На рынке также представлена продукция ряда производителей общестроительных смесей, которые выпускают отдельные компоненты, пригодные для использования на фасадах, — клеи для теплоизоляционных материалов, декоративные штукатурки.

Рис. 1. Объем утепления фасадов СФТК в России (системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями). Темп прироста рынка, % 

Однако у нас нет полной уверенности, что данные материалы применяются для фасадных работ. Клеи для теплоизоляции могут применяться и при внутренних работах, при утеплении кровли, внутренних перегородок и т. д. Поэтому подсчет объема рынка ведется только по компаниям, предлагающим весь спектр системных материалов для СФТК (клеевые и базовые составы, фасадные декоративные штукатурки). 

Несколько слов о новичках на рынке штукатурных систем. В 2011 г. сертифицировали свои системы теплоизоляции фасада следующие компании: «Мурексин», «Бергауф Строительные технологии» (Екатеринбург), «Строительные материалы» (Башкортостан, торговая марка «Быстрой»), «Строймонтаж МС» (торговая марка «Основит»), а также компания «Лакра» (Rainmann) — производитель широкого ассортимента лакокрасочных материалов.

На рынке навесных фасадных систем с воздушным зазором (НФС) в прошлом году была представлена продукция не менее 80 компаний, имеющих ТС. Еще не менее 35 компаний предлагают продукцию без ТС.

Большинство компаний, работающих в сегменте НФС, выпускают свою систему несущего каркаса (подконструкцию). По имеющимся данным, собственную НФС предлагают не менее 95 компаний, в т. ч. компании, которые заказывают производство подконструкций собственной разработки у сторонних металлообрабатывающих компаний. Часть компаний, получивших ТС на НФС, выпускает облицовочные материалы и использует подконструкцию другого, как правило, известного производителя.

Под новой торговой маркой с настоящего года на российский рынок пришла фасадная система EuroFox. Компания «Кератон», продвигающая продукцию австрийской компании, получила ТС на систему под торговой маркой NordFox в связи с тем, что европейский завод EuroFox был приобретен группой HILTI.

В 2011 г. ситуация в двух сегментах рынка (СФТК и НФС) сильно различалась. Объемы монтажа штукатурных систем теплоизоляции фасадов выросли очень существенно (+26% по РФ в 2011 г.), в то время как в сегменте навесных систем увеличения объемов не произошло, и объемы монтажа остались на уровне 2010 г. (темп прироста рынка 0%).
На рис. 1 и 2 показаны объемы установки СФТК и НФС, а также динамика сегментов в 2009–2011 гг. В прошлом году в России (без учета Калининградской области) было установлено около 15,4 млн кв. м штукатурных систем фасадной теплоизоляции. Как мы уже отметили, рост рынка СФТК составил более 25%, что оказалось существенно выше ожидаемого. В 2012 г. ряд производителей планируют увеличить объемы продаж на 20–30% и более. Несколько компаний заявили о сохранении объемов поставки и монтажа фасадных систем на уровне прошлого года. По всей видимости, в текущем году можно ожидать также высокого роста рынка — не менее чем на 17–20%.

Объяснение такой ситуации кроется в стоимости утепления фасада по той и другой технологии. Стоимость материалов для утепления фасада по технологии НФС составляет в среднем от 1 500 руб. за кв. м с облицовкой керамогранитом и от 2 500 руб. за кв. м с облицовкой алюмокомпозитными панелями (средняя стоимость оцинкованной системы, стоимость систем из алюминиевых сплавов и коррозионно-стойкой стали выше). Средняя стоимость материалов для утепления фасада по технологии СФТК составляет 1 200 руб. за кв. м при использовании минеральной ваты, а при использовании пенополистирола можно утеплить фасад за 640 руб. за кв. м (без учета стоимости монтажных работ). Сотрудники монтажных компаний, с которыми мы общаемся в ходе исследования рынка систем фасадной теплоизоляции, почти в один голос утверждают, что во многих случаях окончательным критерием выбора типа системы теплоизоляции заказчиком является ее стоимость. Все другие характеристики — надежность, долговечность, теплосберегающие параметры и т. д. – важны, но стоят на втором месте.

Рис. 2. Объем установки навесных фасадных систем теплоизоляции (НФС) в России. Темп прироста рынка, % 

Хотя, с другой стороны, на относительно молодом и пока не сильно насыщенном рынке большое значение имеют усилия отдельных компаний по продвижению своей продукции. Как в сегменте навесных фасадных систем, так и в сегменте штукатурных систем теплоизоляции темпы роста продаж ведущих компаний существенно отличаются. Есть производители, показавшие прирост объема продаж более чем на 25% в 2011 г. («Хенкель Баутехник», «Капарол», «Кнауф», среди производителей вентилируемых фасадов — «Краспан», «Каптехнострой», «Навек» и ряд других). Есть компании, у которых существенно снизились объемы продаж как среди производителей вентфасадов, так и среди производителей материалов для штукатурных систем. 

Еще одним фактором падения объемов монтажа НФС стало снижение объемов муниципальных заказов по реконструкции жилых домов. Ряд крупных производителей активно работали в данном сегменте, и остановка городских программ могла стать одной из причин спада. Если рассматривать весь сегмент реконструкции жилых домов, можно отметить, что доля в данном сегменте в 2010 г. была несколько выше, чем доля штукатурных систем. За прошлый год объемы монтажа штукатурных систем при реконструкции домов выросли на 2%, а объемы монтажа вентилируемых фасадов в данном сегменте упали на 16%.

Состав компаний-производителей, лидирующих по объемам установки (производству материалов для систем теплоизоляции) фасадного утепления, остается неизменным на протяжении ряда лет. Наибольшие доли на рынке навесных систем теплоизоляции фасадов занимают системы компаний «Юкон», «Краспан», «Диат», «МеталлПрофиль» и «Олма».
В сегменте СФТК существенно увеличила объемы продаж материалов «Хенкель Баутехник». Фасадные системы марки «Церезит» были установлены почти на четверти всех утепленных фасадов. Площади утепленных фасадов с использованием систем других производителей оказались заметно меньше. Около 10% площади утепленных фасадов пришлось на систему марки «Кнауф». Близкие к этому объемы были выполнены с использованием систем «Капарол», ЛАЭС и «Крайзель». Удачно заявила о себе компания «Мурексин», выполнившая существенные объемы работ в первый же год своей работы в данном сегменте рынка.

Рост объемов продаж в несколько раз продемонстрировала компания «Битекс». Стабильно работают на рынке такие известные компании, как «Стомикс», «Баумит», «ТексКолор».